Votre principal objectif est d’assurer les revenus nécessaires à l’objet de votre organisme grâce à la valorisation et à la protection de vos actifs financiers. Dans le cadre d’une congrégation religieuse, vous pouvez souhaiter également assurer l’accueil et le soutien de ses membres âgés.
Depuis plus de 20 ans, Quilvest accompagne les Fondations, les Associations et les Congrégations. Ainsi, de nombreux diocèses français nous confient la gestion et l’optimisation de leurs actifs financiers et immobiliers. Des visites et des contacts réguliers, effectués par une équipe disponible et impliquée personnellement dans le bénévolat, permettent de connaître parfaitement vos attentes (préservation du capital, valorisation, optimisation fiscale…) et d’y apporter des solutions adaptées.
Vous avez la possibilité de confier le suivi de vos avoirs financiers à notre équipe de professionnels, dans le cadre de mandats de gestion adaptés à votre situation et à vos attentes.
Ces solutions de gestion sont définies en collaboration avec votre interlocuteur privilégié, qui entretient avec vous une relation de proximité.
Notre équipe peut également vous proposer des solutions de placement structurées sur mesure ainsi que l’ensemble des services bancaires traditionnels.
En plus des experts Quilvest, vous avez accès aux compétences d’experts indépendants utilisés par notre groupe (notaires, avocats, experts-comptables…).
Vous avez à votre disposition une solution d’investissement qui respecte vos valeurs : Saint Germain Ethique. Ce fonds d’actions internationales sélectionne les entreprises les plus actives en matière d’Investissement Socialement Responsable, notées selon plusieurs critères (Capital Humain, Environnement…).
