Contexte de la transaction
Appétit des repreneurs éventuels
Approche de valorisation préliminaire
Choix du meilleur calendrier
et structuration
Spécialistes en structuration de patrimoine
Connaissance sectorielle
Préparation de l’environnement juridique et financier
Indépendance dans l’aide à la décision
Encadrement de l’audit de cession éventuel
(vendor due diligence)
Mémorandum d’information, business-plan
Identification et sélection
des repreneurs/investisseurs
Valorisation attendue (multicritères)
Experts financiers
Réseau international
Proximité avec les acteurs du Capital Investissement
Gestion des contacts
Réception des lettres d’intention
Expérience démontrée en gestion d’enchères compétitives
Fonction d’«intermédiaire»
Souci de préserver la confidentialité
Administration de la dataroom
Animation et discussions sur
la garantie d’actifs et de passifs /
Pacte d’actionnaires
Closing
Rémunération incitative,
fonction de la création de valeur
Le Corporate Finance accompagne des actionnaires dans la cession de leurs titres tout au long du processus.
Ces actionnaires sont :
soit des personnes physiques qui souhaitent céder leur entreprise pour assurer sa pérennité ;
soit des actionnaires-dirigeants qui souhaitent rester aux commandes de leur entreprise tout en percevant une part significative de la valeur qu’elle représente par une cession partielle ;
soit des groupes qui souhaitent céder une filiale devenue non stratégique pour se recentrer sur leur cœur d’activité.
