Définition des critères d’acquisition
Connaissance approfondie de l’acquéreur
Analyse du marché
Connaissance sectorielle
Information sur des situations particulières
Indépendance dans l’aide à la décision
Identification, sélection
Collecte d’informations complémentaires
Approche de valorisation
Présentation du projet
Analyse stratégique, humaine et financière
Valorisation multicritères
Négociation et envoi d’une lettre d’intention
Experts financiers
Analyse critique de business plans
Structuration de clauses spécifiques
Négociation de transactions de gré à gré
Encadrement des processus d’audit d’acquisition («due diligence»)
Fonction d’«intermédiaire»
Structuration
Levée de financements additionnels
Clauses particulières
Discussions sur la garantie d’actifs
et de passifs / Pacte d’actionnaires
Closing
Rémunération indépendante du prix d’acquisition
Le Corporate Finance assiste des personnes physiques dans la reprise de sociétés avec effet de levier ou des groupes dans leur politique de croissance externe.
Ce type de mission couvre l’ensemble de la transaction, depuis l’identification des cibles jusqu’à la signature des accords finaux, en passant par une approche de valorisation et une assistance dans la structuration lors des phases de négociation (notamment garanties d’actif-passif).
